C'era una volta la consulenza finanziaria

Oggi c’è Valori & Finanza, la rivoluzione italiana della consulenza finanziaria e patrimoniale: etica, sicura, indipendente e personalizzata

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Valori & Finanza, molto più di un nome

Da oltre 12 anni esistiamo per soddisfare le esigenze delle persone e delle aziende che desiderano ricevere una consulenza in materia di:

  • Gestione del risparmio e del patrimonio;
  • Pianificazione previdenziale;
  • Pianificazione successoria;
  • Tutela dell’individuo, della famiglia e dell’azienda.

Valori & Finanza è indipendenza

Perché non avendo prodotti finanziari nostri, possiamo consigliare ai clienti le migliori soluzioni per il raggiungimento dei loro obiettivi.

Valori & Finanza è libertà

Perché non dobbiamo sottostare ad alcun vincolo e possiamo lavorare senza la pressione di dover raggiungere un budget predefinito.

Valori & Finanza è vicinanza

Perché il rapporto con i clienti è ciò che conta di più, caratterizzato da ascolto attivo e attento, per accompagnarli in maniera proficua ed efficace nel mondo della finanza.

Valori & Finanza, non solo un nome, ma un modo di intendere il mondo della finanza.

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Esperti di valore

I Consulenti Finanziari e Patrimoniali di Valori & Finanza sono professionisti della finanza, esperti nella pianificazione e nella conoscenza dei prodotti e dei mercati finanziari. La loro missione è accompagnare il cliente nella gestione della sua vita patrimoniale, nei modi e nei tempi che lui desidera (ciclo di vita patrimoniale).

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Valori & Finanza Investimenti SIM si rivolge a:

Consulente

Eliminando i limiti professionali e operativi delle tradizionali strutture di vendita e garantendogli un'assistenza completa per costruire, avvalendosi di un nuovo modello di business, una relazione stabile e continuativa con il cliente.

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Risparmiatore - Investitore

Sempre con professionalità e con la massima indipendenza, preservandolo dai conflitti d'interesse, permettendogli di raggiungere i propri obiettivi di investimento attraverso un'offerta multimarca e multiprodotto.

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