Le migliori soluzioni nazionali e internazionali

Attraverso Valori & Finanza, sia i clienti privati che le aziende, possono contare su un unico consulente di fiducia in grado di valutare i prodotti già sottoscritti presso altre Banche e Agenzie, per chiarire loro tutte le caratteristiche, i costi reali e i rischi che questi comportano, in un’ottica indipendente, di rapporto continuativo e priva di conflitti d’interesse.

I nostri consulenti forniscono inoltre il servizio di analisi patrimoniale per comprendere, insieme al cliente, le reali esigenze, gli obiettivi, e le strategie da adottare per tutelare al meglio il proprio patrimonio.

Grazie al loro supporto potranno così conoscere, valutare e accedere a migliaia di soluzioni, in relazione al tipo di cliente e ai tipi di esigenze, sempre attraverso un approccio indipendente, riducendo i costi d’intermediazione e selezionando solo le soluzioni migliori offerte dagli Istituti e dalle Compagnie nazionali e internazionali presenti sul mercato.

Le nostre soluzioni

Di seguito i principali servizi e soluzioni che puoi ottenere da Valori & Finanza.

Privati e famiglia

ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

  • Gestione del risparmio e investimenti

    Offriamo il miglior supporto con le migliori soluzioni per aiutarti ad amministrare nel miglior modo possibile i tuoi risparmi e identificare gli investimenti più adeguati al tuo profilo e ai tuoi obiettivi.

    • CONTI CORRENTI BANCARI
    • CONTI DEPOSITO BANCARI
    • DOSSIER TITOLI BANCARI
    • GESTIONI PATRIMONIALI STANDARD E PERSONALIZZATE
    • PIR
    • SICAV
    • PRODOTTI ASSICURATIVI RAMO VITA I, III, V
      • UNIT LINKED
      • MULTI-RAMO
      • GESTIONI SEPARATE
      • POLIZZE A RENDITA
  • Tutela dell'individuo e della famiglia

    Ti aiutiamo a identificare le soluzioni più appropriate al fine di proteggere il valore della tua persona e tutelare la crescita dei tuoi figli e delle persone a te più care, da spiacevoli imprevisti.

    • POLIZZE TCM E ACCESSORIE
    • POLIZZE INFORTUNI E MALATTIA
    • FONDI SANITARI
  • Pianificazione previdenziale

    Ti offriamo l’adeguato supporto finalizzato a comprendere come costruire la tua previdenza integrativa per mantenere e gestire la fase pensionistica mantenendo il tenore di vita desiderato.

    • FONDI PENSIONE APERTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
    • PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
  • Pianificazione successoria

    Ti aiutiamo a comprendere le modalità con cui la normativa stabilisce il passaggio generazionale del tuo patrimonio, ottimizzando l’impatto fiscale e rispettando i tuoi desideri dei confronti delle persone a te più care.

    • FIDUCIARIE
    • SOLUZIONI ASSICURATIVE PERSONALIZZATE

Aziende

ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

  • Gestione della tesoreria

    Attraverso un’accurata analisi, ti aiutiamo a gestire il tuo cash flow aziendale e i capitali investibili, tutelando il benessere economico della tua azienda.

    • SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE
  • Tutela dell’azienda e dei vertici aziendali

    Ti supportiamo affinché la tua azienda sia tutelata da imprevisti in grado di compromettere le strategie economicamente più importanti.

  • Welfare aziendale

    Ti aiutiamo ad identificare le soluzioni più adeguate in grado di aumentare la fidelizzazione del tuo personale ottenendo vantaggi fiscali per l’azienda.

  • Passaggio generazionale

    Ti offriamo l’adeguato supporto al fine di identificare i principali rischi derivanti dal decesso di soci rilevanti o vertici aziendali identificando le soluzioni in grado di soddisfare gli eredi senza subire impatti negativi e spiacevoli per entrambi.

    • SOLUZIONI KEY MAN
  • Consulenza valutaria per attività di import/export

Libertà e consapevolezza: le basi per le scelte corrette

Il modello consulenziale Valori & Finanza segue sei punti cardine. Un metodo ben definito, un processo chiaro, trasparente ed efficiente.

  •  Analisi della situazione patrimoniale del cliente (analisi dei prodotti sottoscritti presso altri Istituti per valutare la qualità e l’efficienza);
  •  Comprensione delle esigenze e degli obiettivi del cliente;
  •  Valutazione delle congruità tra la situazione patrimoniale e le reali esigenze individuate;
  •  Elaborazione del Progetto Patrimoniale più adatto alle esigenze del cliente (Pianificazione Strategica);
  •  Individuazione delle soluzioni più adeguate al profilo del cliente (Pianificazione Tattica);
  •  Supporti e aggiornamenti periodici al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

L'innovazione al servizio della persona

Valori & Finanza è una società innovativa, che grazie alla sua piattaforma, fornisce ai professionisti e ai clienti un visone completa di tutte le soluzioni bancarie, finanziarie, previdenziali e assicurative sottoscritte, accedendo a tutti i dettagli con trasparenza, completezza e professionalità.

Inoltre la piattaforma supporta i consulenti a operare in modo semplice ed efficiente attraverso le tecnologie più recenti sul mercato.

I nostri partners

  • ALETTI

  • AMUNDI

  • ANIMA

  • ARCA

  • AVIVA

  • BANCA SISTEMA

  • BLACKROCK

  • CARMIGNAC

  • CELLINO E ASSOCIATI

  • DNCA

  • EDMOND DE ROTSHILD

  • ETICA

  • EUROVITA

  • FIDELITY

  • FRANKLIN TEMPLETON

  • GAM

  • GENERALI

  • INVESCO

  • INVEST BANCA

  • J.P. MORGAN

  • LEMANIC

  • METLIFE

  • MORGAN STANLEY

  • NORDEA

  • ODDO

  • PICTET

  • RAIFFEISEN

  • SCHRODERS

  • SYZ OYSTER

  • WIENER

  • ZENIT

  • ZURICH


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