C'era una volta la consulenza finanziaria
Oggi c’è Valori & Finanza, la rivoluzione italiana della consulenza finanziaria e patrimoniale: etica, sicura, indipendente e personalizzata
Scopri la finanza su misuraValori & Finanza, molto più di un nome
Da oltre 12 anni esistiamo per soddisfare le esigenze delle persone e delle aziende che desiderano ricevere una consulenza in materia di:
- Gestione del risparmio e del patrimonio;
- Pianificazione previdenziale;
- Pianificazione successoria;
- Tutela dell’individuo, della famiglia e dell’azienda.
Valori & Finanza è indipendenza
Perché non avendo prodotti finanziari nostri, possiamo consigliare ai clienti le migliori soluzioni per il raggiungimento dei loro obiettivi.
Valori & Finanza è libertà
Perché non dobbiamo sottostare ad alcun vincolo e possiamo lavorare senza la pressione di dover raggiungere un budget predefinito.
Valori & Finanza è vicinanza
Perché il rapporto con i clienti è ciò che conta di più, caratterizzato da ascolto attivo e attento, per accompagnarli in maniera proficua ed efficace nel mondo della finanza.
Valori & Finanza, non solo un nome, ma un modo di intendere il mondo della finanza.
Esperti di valore
I Consulenti Finanziari e Patrimoniali di Valori & Finanza sono professionisti della finanza, esperti nella pianificazione e nella conoscenza dei prodotti e dei mercati finanziari. La loro missione è accompagnare il cliente nella gestione della sua vita patrimoniale, nei modi e nei tempi che lui desidera (ciclo di vita patrimoniale).
Valori & Finanza Investimenti SIM si rivolge a:
Consulente
Eliminando i limiti professionali e operativi delle tradizionali strutture di vendita e garantendogli un'assistenza completa per costruire, avvalendosi di un nuovo modello di business, una relazione stabile e continuativa con il cliente.
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Risparmiatore - Investitore
Sempre con professionalità e con la massima indipendenza, preservandolo dai conflitti d'interesse, permettendogli di raggiungere i propri obiettivi di investimento attraverso un'offerta multimarca e multiprodotto.
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