Valori & Finanza

Le migliori soluzioni nazionali e internazionali

Attraverso Valori & Finanza, sia i clienti privati che le aziende, possono contare su un unico consulente di fiducia in grado di valutare i prodotti già sottoscritti presso altre Banche e Agenzie, per chiarire loro tutte le caratteristiche, i costi reali e i rischi che questi comportano, in un’ottica indipendente, di rapporto continuativo e priva di conflitti d’interesse.

I nostri consulenti forniscono inoltre il servizio di analisi patrimoniale per comprendere, insieme al cliente, le reali esigenze, gli obiettivi, e le strategie da adottare per tutelare al meglio il proprio patrimonio.

Grazie al loro supporto potranno così conoscere, valutare e accedere a migliaia di soluzioni, in relazione al tipo di cliente e ai tipi di esigenze, sempre attraverso un approccio indipendente, riducendo i costi d’intermediazione e selezionando solo le soluzioni migliori offerte dagli Istituti e dalle Compagnie nazionali e internazionali presenti sul mercato.

Le nostre soluzioni

Di seguito i principali servizi e soluzioni che puoi ottenere da Valori & Finanza.

Privati e famiglia

ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Gestione del risparmio e investimenti
Offriamo il miglior supporto con le migliori soluzioni per aiutarti ad amministrare nel miglior modo possibile i tuoi risparmi e identificare gli investimenti più adeguati al tuo profilo e ai tuoi obiettivi.
- CONTI CORRENTI BANCARI
- CONTI DEPOSITO BANCARI
- DOSSIER TITOLI BANCARI
- GESTIONI PATRIMONIALI STANDARD E PERSONALIZZATE
- PIR
- SICAV
- PRODOTTI ASSICURATIVI RAMO VITA I, III, V
  - UNIT LINKED
  - MULTI-RAMO
  - GESTIONI SEPARATE
  - POLIZZE A RENDITA
Tutela dell'individuo e della famiglia
Ti aiutiamo a identificare le soluzioni più appropriate al fine di proteggere il valore della tua persona e tutelare la crescita dei tuoi figli e delle persone a te più care, da spiacevoli imprevisti.
- POLIZZE TCM E ACCESSORIE
- POLIZZE INFORTUNI E MALATTIA
Pianificazione previdenziale
Ti offriamo l’adeguato supporto finalizzato a comprendere come costruire la tua previdenza integrativa per mantenere e gestire la fase pensionistica mantenendo il tenore di vita desiderato.
- FONDI PENSIONE APERTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
Pianificazione successoria

Ti aiutiamo a comprendere le modalità con cui la normativa stabilisce il passaggio generazionale del tuo patrimonio, ottimizzando l’impatto fiscale e rispettando i tuoi desideri dei confronti delle persone a te più care.

Aziende

ANALISI E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Gestione della tesoreria
Attraverso un’accurata analisi, ti aiutiamo a gestire il tuo cash flow aziendale e i capitali investibili, tutelando il benessere economico della tua azienda.
- SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE
Tutela dell’azienda e dei vertici aziendali

Ti supportiamo affinché la tua azienda sia tutelata da imprevisti in grado di compromettere le strategie economicamente più importanti.
Welfare aziendale

Ti aiutiamo ad identificare le soluzioni più adeguate in grado di aumentare la fidelizzazione del tuo personale ottenendo vantaggi fiscali per l’azienda.
Passaggio generazionale
Ti offriamo l’adeguato supporto al fine di identificare i principali rischi derivanti dal decesso di soci rilevanti o vertici aziendali identificando le soluzioni in grado di soddisfare gli eredi senza subire impatti negativi e spiacevoli per entrambi.
- SOLUZIONI KEY MAN
Consulenza valutaria per attività di import/export

Libertà e consapevolezza: le basi per le scelte corrette

Il modello consulenziale Valori & Finanza segue sei punti cardine. Un metodo ben definito, un processo chiaro, trasparente ed efficiente.

Analisi della situazione patrimoniale del cliente (analisi dei prodotti sottoscritti presso altri Istituti per valutare la qualità e l’efficienza);
Comprensione delle esigenze e degli obiettivi del cliente;
Valutazione delle congruità tra la situazione patrimoniale e le reali esigenze individuate;
Elaborazione del Progetto Patrimoniale più adatto alle esigenze del cliente (Pianificazione Strategica);
Individuazione delle soluzioni più adeguate al profilo del cliente (Pianificazione Tattica);
Supporti e aggiornamenti periodici al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

L'innovazione al servizio della persona

Valori & Finanza è una società innovativa, che grazie alla sua piattaforma, fornisce ai professionisti e ai clienti un visone completa di tutte le soluzioni bancarie, finanziarie, previdenziali e assicurative sottoscritte, accedendo a tutti i dettagli con trasparenza, completezza e professionalità.

Inoltre la piattaforma supporta i consulenti a operare in modo semplice ed efficiente attraverso le tecnologie più recenti sul mercato.