Come lo facciamo

Valori & Finanza è una delle poche realtà in Italia che offre un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale indipendente, in quanto non si avvale di prodotti “di casa”, ma si presta a ricercare le migliori soluzioni finanziarie, d’investimento, previdenziali e assicurative su scala nazionale e internazionale, sulla base delle vere esigenze espresse dal cliente.

Il nostro modello operativo si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato i nostri clienti e consigliar loro le strategie più appropriate.

Il nostro rapporto con più di 100 importanti Società nazionali e internazionali, selezionate tra Istituti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali, ci dà la possibilità di scegliere tra oltre 6000 diversi prodotti.
In questa condizione di libertà e di ampia scelta, riusciamo a esprimere al meglio la nostra professionalità, garantendo un servizio di alta qualità, in grado di consigliare e soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti.

Vogliamo essere punto di riferimento delle persone che si affidano a noi.

Tra le esigenze più importanti c’è la garanzia di sicurezza. Valori & Finanza dà ai propri clienti la certezza di un partner affidabile, capace di accompagnarli nel mondo dell’alta finanza, consigliando sempre l’investimento più adatto, con una visione d’insieme che permette di ridurre i rischi al minimo.

Il nostro modello operativo si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato i nostri clienti e consigliare loro le strategie più appropriate. Tutto ha inizio con la raccolta dei dati patrimoniali di chi si affida a noi, così, conoscendo la situazione, assieme all’interessato, identifichiamo i suoi obiettivi di vita. In questo modo siamo in grado di personalizzare la sua offerta, attraverso una pianificazione strategica, per offrirgli i servizi che meglio si adattano alle sue esigenze e che lo porteranno ad avverare i suoi desideri. Accompagnando il suo percorso di crescita con supporti e aggiornamenti periodici costanti.

La nostra consulenza patrimoniale prevede diverse possibili soluzioni: la gestione del risparmio, la tutela dell’individuo, della famiglia o dell’azienda, la pianificazione previdenziale e la pianificazione successoria.

Un modello dove il rispetto per le persone è fondamentale, dove il cliente e le sue esigenze sono la vera mission della società di consulenza e dei professionisti che ne fanno parte. Esperti del settore finanziario che conoscono direttamente il significato di consulenza finanziaria e patrimoniale.

Una modello che ci permette di guidare le persone verso il raggiungimento dei loro scopi economico-finanziari e di migliorare o pianificare la loro situazione.